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Kostenlos: Übungsfragen für Sachkundeprüfung Finanzanlagenfachmann (§ 34f)
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Frage 1 von 10Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten
Ein Berater sieht im Bestandsdepot eines langjährigen Kunden, dass 70 Prozent des Wertpapiervermögens auf die Aktie eines einzelnen Arbeitgebers entfallen. Er möchte dies zum Anlass für ein Beratungsgespräch nehmen. Wie sollte er das Gespräch zur Portfolio-Optimierung gestalten? Die Bewertung des Depots und der gewünschte Gesprächsverlauf sollen im Beratungsprotokoll nachvollziehbar sein.
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