ポータルの問題バンクから抜粋しているので、購入前に品質をご確認いただけます。
FPが保険会社から手数料の高い商品の販売を勧められたが、相談者の目的には手数料の低い別商品のほうが合っている。この場面でFPはどう判断するか。
顧客の利益を最優先し、手数料の多寡ではなく、顧客の目的・リスク許容度・費用負担に合う商品を提案する。自身に報酬などの利害関係がある場合は、その内容を顧客にわかりやすく開示したうえで、顧客が比較して判断できるようにする。
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すべての問題、すべての暗記カード、時間を計る本番形式の模擬試験、進捗管理がご利用いただけます。