ポータルの問題バンクから抜粋しているので、購入前に品質をご確認いただけます。
顧客が毎月分配型の投資信託を希望しているが、FPが手数料の高い別ファンドを勧めたくなる場面がある。顧客利益の優先の観点からFPはどう対応すべきか。
FPは顧客の利益を最優先し、自分や所属先の収益のために提案内容を歪めてはならない。手数料の水準や自社が受け取る報酬など利益相反となり得る事実は、提案の前に顧客へ開示し、顧客が理解したうえで判断できるようにする。同意が得られない場合は提案を見直す。
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すべての問題、すべての暗記カード、時間を計る本番形式の模擬試験、進捗管理がご利用いただけます。